A股三大指数本日集体飞腾，截止收盘，沪指涨0.33，收报3822.28点；证成指涨3.25，收报13885.71点；创业板指涨5.64，收报3488.97点。沪京三市成交额22287亿，较昨日放量2174亿。

　　行业板块涨多跌少，元件、电子化学品、半体、医疗办事、通讯诱骗板块涨幅居前，银行、保障板块跌幅居前。

　　个股面，飞腾股票数目过3600只，140只股涨停。算力租出见识延续强势，好意思利云3连板，利通电子、宏景科技走出3天2板，乐股份、行云科技涨停。CPO见识颤动，东山精密、汇绿生态、华盛昌涨停。PCB见识走强，宝鼎科技3天2板，东材科技、红板科技、南电路涨停。半体诱骗板块颤动拉升，金海通涨停。AI应用端反回生跃，传智涵养晋7连板，科传、返利科技均走出5天3板。CRO见识融会活跃，药明康德、凯莱英、百花医药涨停。

　　行业资金流向：222.6亿净流入通讯诱骗百色塑料挤出设备

　　行业资金面，截止收盘，通讯诱骗、元件、半体等净流入名次靠前，其中通讯诱骗净流入222.6亿。

　　净流出头，乘用车、银行、电力等净流出名次靠前，其中乘用车净流出20.24亿元。

　　本日要闻

　　好意思伊谈判传来大讯息！特朗普：霍尔木兹海峡“快翌日就会绽开”！

　　好意思国总统特朗普3日在白宫对媒体称，好意思国和伊朗正在进行对话，谈判的阶段是绽开霍尔木兹海峡，“快翌日就会绽开”。但伊朗酬酢部发言东说念主巴加埃则在3日明确暗示，现在莫得谈判，将来数日也莫得派出或接待代表团的安排。

　　两大利好突袭 CPO涨停潮 又要站到光里？

　　讯息面上，据PANews报说念，英伟达资总裁Gilad Shainer宣告，共同封装光学（CPO）步入量产，同期点名将来光通讯市集大商机在于垂直推广（Scale-up），所需频宽能将会是水平推广（Scale-out）的十倍。

　　讯息称存储三大原厂已完成2027全年产能分派谈判 DRAM与HBM产能售罄

　　业界东说念主士指出，近期原厂已完成2027全年产能分派谈判，三大原厂的DRAM与HBM产能均提前售罄。NAND Flash天然莫得像DRAM样供应吃紧，但瞻望2026年8月底前的产能也将被预订完毕。论是否订立LTA长期约，买均配原厂的提前预支订金模式，这将应验2027年是“存储辛苦年”的看法，但后续价钱涨幅有望趋缓。

　　进军条例纠正发布 芯片IP保护再升 杠杆资金逆势布局多股

　　8月3日，纠正后的《集成电路布图联想保护条例》精良公布，将于2026年10月15日起现实。这是该条例自2001年颁布以来次系统纠正，主要波及扩展保护规模、完善恳求登记标准、加大侵权补偿、促进布图联想应用等多面。

　　工业和信息化部召开光伏行业茶话会 越过解读宣贯光伏组件强制国圭臬

　　7月30日，工业和信息化部电子信息司组织召开光伏行业茶话会，围绕近期发布的《光伏组件安全条款》《光伏组件铭标志条款》《晶体硅光伏组件和逆变器能端偶合及能等》等三项强制国圭臬开展连合答疑，回答行业见谅，部署下步职责。

　　机构不雅点

　　中金公司：8月A股行情可能参加大幅回调后的汲引阶段

　　中金公司研报暗示，7月下旬以来指数颤动盘整，8月A股行情可能参加大幅回调后的汲引阶段。结7月市集快速诊治，惨酷近期开动关注两条干线：1）景气成长仍需要精挑细选：科技立场剧烈诊治之后拥堵度也曾有显著回落，塑料管材生产线景气度满盈的产业好像完毕分子端增长对冲分母端连累的果，AI基础设施有关纪律，如光通讯、PCB等纪律，景气景色在本年笃定仍较强，半体及算力等域较多公司则仍需要关注基本面与估值的匹配历程，科技成长后市或呈现分化走势；立异药较多公司参加临床数据考据阶段，值得从下到上关注。2）周期：越来越多域基本面正从周期底部回升，惨酷综洽商地缘形势与产能周期位置，关注功绩向好及供需形状的域，如电网诱骗、石化化工、工程机械，以及受益老本市集向好的非银金融等行业；贵金属板块资格较多诊治后也值得关注。纯内需行业的基本面回升进展仍然相对偏缓，需要越过不雅察。8月配行业：基础化工、通讯诱骗、电力电器诱骗、机械、证券。8月低配行业：建筑与工程、纺织服装、涵养、轻工居、售。

　　中信证券：计谋或将捏续利好特压、配网智能化、种种储能/假造电厂等无邪调理资源、清洁电源开发及电力数字化域

　　中信证券研报指出，2026年8月3日，国发改委、动力局发布《新式电力系统建设“十五五”贪图》。当作电力域顶层文献，《贪图》与《可再生动力“十五五”贪图》《新式动力体系建设“十五五”贪图》等变成配套，以“源网荷储”体化协同为干线，动电力行业从单新增新动力装机转向全域统筹。《贪图》围绕电源、电网、调理资源、负荷、市集等汲引量化指标，力图2030岁首步建成新式电力系统，非化石动力发电量占比升至50。咱们以为，计谋或将捏续利好特压、配网智能化、种种储能/假造电厂等无邪调理资源、清洁电源开发及电力数字化域，并加快容量补偿机制及容量市集等电改计谋落地。

　　中信建投：北好意思云厂商老本开支不息增长，关注算力跌与股息办法

　　中信建投指出，2026年二季度，北好意思头部云厂商老本开支不息增长。2026年四北好意思云厂商老本开支指导计约为7200亿—7450亿好意思元，反应北好意思云厂商仍在围绕AI基础设施捏续膨大。现在来看，AI算力产业链的景气度依旧，但市集近期出现显著诊治，中信建投以为存在跌情况。将来惨酷捏续关注：是大模子ARR，尤其是Coding场景ARR的增长情况，毕竟北好意思大模子近期在降价促销，要是ARR增瑕瑜期碰到瓶颈，可能影响市集对于将来算力需求的预期；二是Coding以外，大模子在其它应用场景的落地及发展情况；三是算力通胀链将来段本事的价钱走势；四是AI产业链各纪律的融资情况及市集风偏。此外，鉴于二季度AI产业链捏仓较重，市集近期诊治，出现低切迹象，惨酷关注低估值、股息办法。

　　华泰证券：再均衡价值仍然具备

　　7月以来市集面容显著转弱，成长板块的赢利应快速降温，科技指数诊治幅度及波动率同步放大，前期拥堵交游的脆弱越过知道。资金由弹成长向低估值、御资产再均衡，红利板块的交游价值和底仓竖立价值均有所汲引，惨酷关注银行、公用做事等踏实型红利品种。 著作开首：东资产Choice数据 包袱裁剪：11 戒备声明：东资产发布此本色旨在传播多信息，与本耸峙场关，不组成投资惨酷。据此操作，风险自担。 举报 东资产网 共享到微信一又友圈

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